Del formulario al CRM
Evitar contactos perdidos o duplicados y registrar origen, datos y siguiente responsable.
APIs · DATOS · SISTEMASTus herramientas ya existen.
03 / INTEGRACIONES
Tus herramientas ya existen.
Hagamos que colaboren.
Integramos procesos entre CRM, ERP, email, hojas de cálculo y aplicaciones con API para reducir traspasos manuales y mejorar el control.
Sin propuestas estándar antes de entender el proceso.
✳ Sistemas actuales✳ Flujos claros✳ Seguridad y trazabilidad
/ 01 PATRONES HABITUALES
Un mismo dato.
Demasiadas copias.
No siempre hay que sustituir el software que utilizas. Muchas veces el problema está en los traspasos de información.
Del correo al sistema operativo
Preparar información procedente de mensajes o documentos para su revisión e incorporación.
Del ERP al panel de trabajo
Dar visibilidad a pendientes y excepciones sin obligar a consultar varias pantallas continuamente.
/ 02 NUESTRO CRITERIO
Primero comprobamos
si es viable conectarlo.
Las restricciones técnicas y de permisos cambian según cada programa.
Acceso y permisos
Verificamos si existen APIs, exportaciones, webhooks o conectores autorizados.
Modelo de datos
Acordamos campos, identificadores, origen de verdad y reglas de conciliación.
Tolerancia a errores
Diseñamos registros, reintentos, límites y revisión de incidencias antes de pasar a producción.
/ 03 ENTREGA
La integración también
necesita mantenimiento.
Cambios en APIs, permisos o formatos pueden afectar un flujo. La supervisión y el soporte deben quedar definidos en la propuesta.
SIN DEPENDENCIAS INNECESARIAS
Utilizamos herramientas existentes cuando cumplen el objetivo. Si un script sencillo soluciona el problema, no construiremos una plataforma nueva.
/ SIGUIENTE PASO
Hablar de mi caso Cuéntanos qué herramientas no se están entendiendo.
Indica qué sistemas usáis y qué información se mueve entre ellos. Revisamos el encaje antes de presupuestar.